Idee und Umsetzung
Für ein regionales Finanzberatungsunternehmen haben wir ein KI-gestütztes Tool zur Kundenklassifikation und Priorisierung entwickelt. Die Lösung analysiert Kundendaten, Beratungshistorien und Kommunikationsverhalten, um Cross-Selling-Potenziale zu identifizieren und Beratungskapazitäten gezielter einzusetzen.
Mehrwerte
Berater können ihre Gespräche nun viel gezielter planen, wichtige Kundensignale werden automatisch erkannt – z. B. wenn ein Kunde Beratung zum Thema Altersvorsorge oder Vermögensaufbau benötigt. Das erhöht sowohl Abschlussquoten als auch die Kundenbindung, ohne dass zusätzlicher manueller Aufwand entsteht. Datenschutz und regulatorische Anforderungen wurden selbstverständlich berücksichtigt.